Wie hole ich mir bis zu 55 % der Weiterbildungsgebühr vom Finanzamt zurück?

• Weiterbildungskosten sind in Österreich + Deutschland steuerlich absetzbar!
• Möchten Sie Steuern sparen + Weiterbildungskosten (Weiterbildungsgebühren) geltend machen?
• Wie geht das?
  • Abschreibung meiner Weiterbildungskosten – für Angestellte, Arbeiter*innen und Selbständige möglich!
  • Wichtig für die steuerliche Abschreibung ist das Datum der Überweisung der Weiterbildungsgebühr
  • Das bedeutet, dass z.B. für ein MBA-Studium statt € 10.000,- im Schnitt nur € 5.000,- bis € 6.000,- Weiterbildungsgebühr anfallen nach Rückerstattung des Finanzamts
  • Tarifstufen und Berechnungsformeln

 

Abschreibung meiner Weiterbildungskosten – für Angestellte, Arbeiter*innen und Selbständige möglich!

• Je nach Höhe Ihres Jahreseinkommens können bis zu 55 % der Weiterbildungsgebühren geltend gemacht werden (Lohnsteuerausgleich, Einkommenssteuerbescheid)
• Beispiel: Einkommen € 32.075,-/Jahr, Steuersatz: 30 %
  • MBA € 9.200,- minus € 2.760,- Rückerstattung Weiterbildungsgebühr vom Finanzamt (= 30 %) = € 6.440,- (statt € 9.200,-)!
  • Diplomierter Lehrgang € 2.400,- minus € 720,- Rückerstattung Weiterbildungsgebühr vom Finanzamt (= 30 %) = € 1.680,- (statt € 2.400,-)!
• Beispiel: Einkommen € 62.080,-/Jahr, Steuersatz: 41 %
  • MBA € 9.200,- minus € 3.772,- Rückerstattung Weiterbildungsgebühr vom Finanzamt (= 41 %) = € 5.428,- (statt € 9.200,-)!
  • Diplomierter Lehrgang € 2.400,- minus € 984,- Rückerstattung Weiterbildungsgebühr vom Finanzamt (= 41 %) = € 1.416,- (statt € 2.400,-)!
• Beispiel: Einkommen € 8.000,-/Jahr, Steuersatz 0 %
  • Da Sie bei einen Einkommen unter € 11.693,- keine Steuern bezahlt haben, können Sie sich beim Finanzamt die Weiterbildungsgebühren leider nicht zurückholen

 

Tarifstufen und Berechnungsformeln für 2023

• Weitere Informationen zu den Tarifstufen und Berechnungsformeln finden Sie hier!

Mein jährliches Einkommen	So viel bekomme ich maximal von den Weiterbildungsgebühren zurück
11.693 und darunter	0 %
über 11.693 bis 19.134	20 %
über 19.134 bis 32.075	30 %
über 32.075 bis 62.080	41 %
über 62.080 bis 93.120	48 %
über 93.120 bis 1.000.000	50 %
über 1.000.000	55 %

 
 

Wir wünschen viel Erfolg bei Ihrer Weiterbildung!

Wenn Sie noch Fragen zur Weiterbildung haben oder einen persönlichen Beratungstermin wünschen, melden Sie sich bitte bei der Studienberatung!

• E-Mail: studienberatung@amc.or.at
• Telefonische Beratung: +43 676 898 77 80 (Mo.-Do. 9:00-16:00 Uhr, Mi. 18:00-19:00 Uhr, Fr. 9:00-12:00 Uhr)

Weiterbildungsgebühr in Österreich vom Finanzamt zurückholen!

• Weiterbildungsgebühren können in Österreich + Deutschland steuerlich abgesetzt werden!
• Das ist eine wichtige Förderung, die oft in Vergessenheit gerät!!
• Bis zu 55 % der Weiterbildungskosten können im Rahmen des Steuerausgleiches vom Finanzamt rückerstattet werden.
• Sie können die ganzen Weiterbildungsgebühren absetzen und bis zur Hälfte der bezahlten Weiterbildungsgebühr vom Finanzamt zurück holen!
• Für den Steuerausgleich ist das Datum der Überweisung/Abbuchung der Weiterbildungsgebühren relevant.

Welche Bildungsausgaben sind steuerlich absetzbar?

• Kosten für Fortbildung, Ausbildung, Weiterbildung im verwandten Beruf oder eine umfassende Umschulung.
• Beispiele: Weiterbildungsgebühren, Bewerbungskosten, Lernmaterialien (Bücher, Schreibwaren usw.), Kopierkosten, Portokosten, Kommunikationskosten inkl. Internet, Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung, Zinsen und Abschlusskosten, falls Sie einen Bildungskredit aufgenommen haben.
• Angestellte und Arbeiter*innen schreiben die Weiterbildungsgebührenen als Werbungskosten ab und Selbständige als Betriebsausgaben.

Wie viel bekomme ich vom Finanzamt zurück?

• Die genaue Rückvergütung können Sie hier berechnen
• Informationen zu weiteren Förderungsmöglichkeiten wie Bildungskonto oder Bildungskarenz stellen wir unter dem Titel Förderungen für Sie bereit

Tipps aus der Studienberatung

• Alle Quittungen als Nachweis sammeln!
• Die Ausgabebeträge in der Steuererklärung (Jahr) ansetzen, in der sie angefallen sind.
• Falls Sie eine*n Steuerberater*in beschäftigen, rentiert er/sie sich schon allein durch die Rückholung der Weiterbildungsgebühr!

Weitere Quellen zum Steuern sparen

• BMF: ABC der Werbungskosten
• Arbeiterkammer: Bildungskosten abschreiben

Wichtig

• Alle Angaben ohne Gewähr!
• Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihre*n Steuerberater*in

Weiterbildungsgebühr in Deutschland vom Finanzamt zurückholen!

• Bis zu 43,6 % kann vom Finanzamt refundiert werden.
• Der steuerliche Vorteil hängt vom Gesamteinkommen im Jahr ab.
• Neben den Fördertöpfen vom lokalen Job-Center bis EU (Zuschuss) ist vor allem die Steuergesetzgebung eine lukrative Hilfe für Ihre Karriere (Geld zurück).
• Nach § 1 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) soll eine Fortbildung die im Ausbildungsberuf erworbenen Qualifikationen erhalten, erweitern, der technischen Entwicklung anpassen oder so ausbauen, dass sie hilfreich für den beruflichen Aufstieg sind.

Wichtig

• Alle Angaben ohne Gewähr!
• Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihre*n Steuerberater*in